勧誘方針

お客様の「もっと知りたい」を丁寧に。お客様のニーズにとことん向き合う。だって保険のプロですから。

まず皆さんに知っていただきたいことは、私たち保険のプロは保険サービスにおいてお客様のメリットを追求するために存在しているということです。
私たち保険のプロは、当然ながら一般の方とは比較にならない量の知識を有しています。つまりそれはお客様に然るべき情報をすぐに提供できるということです。

今や保険サービスは、様々なプランが展開されているため、その比較検討にかかる労力は想像に難くありません。時間をかけた割には「もう多分これでいいかな。」で決めようとしていませんか？

本当にその選択がベストでしょうか？もう調べ残したことはありませんか？

相談はいつでも何度でも無料！相談だけでも結構なんです。

当社はフィナンシャルプランナーが代表を務める保険代理店です。
保険だけではなく、長期的な資金計画などもご相談いただけますし、そういった相談は何度でも時間無制限で無料で行っています。
取り扱っている保険商品も複数の会社のものを取り揃えお客様のニーズにとことん向き合うことをモットーとしています。過剰も不足もなく、お客様のちょうどいいを目指してあらゆる知識を提供させていただきます。決めてしまう前に是非一度ご相談ください。

アフターフォローも全力投球。末永いお付き合い。給付の際も全力サポート。

保険選びもさることながら、良い保険代理店選びも同じくらい重要かもしれません。
しかし、どんな保険代理店が良いのか悪いのかわからないですよね？
その一つの判断基準となるのが給付時の対応など、アフターサービスです。
当社は契約したら終わりというスタンスはとっていません。給付の流れや申請方法などわからないことがあれば必ずお伺いし、一緒に行うスタンスをとっています。
というのも、やはり基本的には人と人のお付き合いですから思いやりが何より大事だと考えています。極端なことを言えば保険に関係ないことだっていいんです。

微力かもしれませんが、私たちはできることを尽くすことこそが重要なのだと考えています。

＜基本方針＞

お客さまが自立したより豊かな生活をおくるために、自ら自信を持って最適な保障を選ぶお手伝いをすることをお約束し、その約束を果たし続けて参りました。私たちは、「人生の「もっと」をかなえる応援をします」をミッションに、お客さまがより良い豊かな生活をおくることができるよう支援します。

また、私たちは使命を果たすために、常に高い倫理感とプロフェッショナリズムを持ち、法令等の遵守と私たちのバリューを規範とした募集活動の実践に努めます。バリューは、当社の在り方を示し、お客さまのほか、地域社会へ価値を提供していくための行動指針となります。バリューを日々実践し、「お客さまから最も選ばれる代理店になる」というビジョンの実現を目指します。

お客さま中心主義

• お客さまを大切に思い、尊重すること。それが私たちのあらゆる行動の原点となります。
• お客さまからのご相談・ご要望等に迅速かつ誠実に対応いたします。
• お客さまのご契約の目的、年齢、資産の状況を正しく理解して、お客さまにとって最適な商品をご提案するよう努めます。
• お客さまにご安心いただけるように、契約後の継続的なフォローを行うことをお約束します。
• お客さまへの連絡・訪問に際しては、時間帯・場所等お客さまのご都合に配慮いたします。
• 高齢のお客さまには、商品内容や仕組みについて誤解が生じることがないよう、より丁寧でわかりやすい説明に努めます。
• 未成年者を被保険者とする生命保険契約については、加入目的や保険金額等をより慎重に確認し、適正な勧誘・販売に努めます。

常にベストを尽くす

• 私たちは常に新しく、より良い方法を探究し続けます。
• お客さまのプライバシー保護を常に優先し、業務上知り得たお客さまの情報やご契約内容等の情報は厳重に管理します。

お客さまの目線でよりわかりやすく

• 私たちが取り扱う商品はわかりやすいものばかりではありません。だからこそ、私たちは常にお客さまにとってわかりやすい、最良のソリューションを提供する努力を惜しみません。そうすることで、お客さまが期待する以上のサービスを提供し、それが信頼関係の構築に繋がるものと確信しています。
• お客さまが商品の内容を正しく理解し、最適な商品を選択していただくために、「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」等、社内規程に則って作成した資料を用いて適切に説明を行い、お客さまに十分ご理解いただけるよう努めます。
• 生命保険・損害保険・その他の金融商品を明確に区別し、商品および引受保険会社についてお客さまの誤認を招くことがないよう努めます。
• 特に外貨建保険・変額年金保険など市場の変動の影響を受ける商品については、お客さまのご契約の目的、年齢、資産の状況、投資経験・知識等を踏まえ、十分にご理解・ご納得いただけるよう説明を行います。

力を合わせて成功を目指す

• 私たちは共通の目的に向かって力を合わせながら、誠実かつ高い倫理観を持って行動し、また、多様性を尊重しながら日々業務に取り組んでいます。
• 反社会的勢力とは一切の関係を遮断し、また、不当要求については断固として拒絶します。

会社案内

COCOプランニングは、和歌山市中之島の北大通りと柳通りが交差する交差点の南西側にあります。飛び込みでも結構です。お気軽にご来店ください。

よくあるご質問

これまでにお客様からいただきましたご質問をQ&A形式にしてまとめました。ご参考にご覧ください。もしわからないことがございましたらお気軽にお問い合わせください。

お客様の声

これまで数多くのお客様と保険を通じて接することができました。お客様からいただいたたきました「ありがとう」の言葉を一部ご紹介いたします。